Луис и его сын отправляются в Марокко, чтобы разыскать дочь, исчезнувшую после вечеринки в пустыне. Перемещаясь по выжженным солнцем просторам, они находят следы последнего полумифического рейва на границе с Мавританией. Бескрайние пески и первозданные пейзажи становятся зеркалом их внутренних тревог и смутных надежд. На фоне надвигающегося хаоса им предстоит пройти по тонкой грани между раем и адом. Каждый шаг в этой безжалостной пустыне обнажает их страхи и заставляет задуматься о том, что ждет впереди. В поисках пропавшей дочери они сталкиваются с суровой реальностью, где выживание становится главным испытанием.